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最少回血9亿,荣盛发展母公司为纾困多次卖股给私募基金

发布日期:2022-08-12 20:07    点击次数:201

没有直接减持,荣盛发展(002146.SZ)母公司荣盛控股选择多次将股权出售给私募基金,以补充流动性。

6月28日,荣盛发展对外披露,公司控股股东荣盛控股拟以协议转让方式向上海牛伞资产管理有限公司(以下简称“牛伞资产”)转让持有的217,408,200 股公司股份,占公司总股本5%,转让价5.91亿元。

7月27日,荣盛发展对外公告,上述股份协议转让已于2022年7月26日完成股份过户登记手续。交易不触及要约收购,不会导致荣盛发展控股股东及实际控制人发生变化,控股股东依然为荣盛控股,占总股本比例28.37%,牛伞资产为公司第四大股东。

同时,由于这次股份转让属于公司控股股东及其一致行动人成员内部构成发生变化,其合计持股比例、数量和表决权未发生变化,不涉及向市场减持。

汇生国际资本总裁黄立冲对界面新闻表示,作为上市公司,向私募基金出售股权筹集资金方式有两种。其一,配售新股筹资以还债或发展业务;其二,公司股东出售旧股套现或再借给上市公司。

目前,荣盛发展未披露控股股东荣盛控股卖股套现后资金用途。

此前,这笔交易受到深交所问询,要求荣盛发展披露,牛伞资产向荣盛控股支付此次股权交易价款的具体资金来源, 披露至来源于相关主体的自有资金、银行贷款或者证券投资基金所募集的资金等,并按不同资金来源途径分别列示出资方名称、出资金额及相关重要协议条款。

根据荣盛发展回复函,牛伞资产注册资本为1000万元,实缴资本510万,有两名股东,分别为李伟持股60%、周文昌持股40%。中国证券基金业协会官网显示,牛伞资产所代表的上海牛伞如山私募证券投资基金备案时间为2022年6月16日,目前存续规模低于500万。

荣盛发展称,基金的资金来源均为认购该基金份额的自然人投资者(合格投资者),认购该基金份额的自然人与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方无关联关系。

深交所还要求荣盛发展披露,向牛伞资产转让股份进行资产管理并签署一致行动协议的主要考虑及后续具体安排,包括但不限于资产管理及决策方式、 收益分配情况、一致行动协议到期后的股份处理安排等。

荣盛发展称,荣盛控股通过与牛伞资产签署一致行动人协议,限制对方在一年内转让股份,避免对上市公司股票的二级市场交易造成较大影响。荣盛控股及受让方牛伞资产均对公司未来发展预期良好,目前暂无一致行动协议到期后的股份处理安排。

除了私募基金牛伞资产,荣盛控股还将部分股权出售给8只私募基金产品。

7月15日,荣盛发展公告,荣盛控股于2022年3月10日至2022年6月21日期间,通过大宗交易方式转让9916万股股份予8只私募基金产品,占公司总股本的2.28%。

8只基金的类型均为私募证券投资基金,有半数为刚成立不久的新产品,基金存续规模低于500万元。基金的资金来源均为认购该基金份额的自然人,其中,认购铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧6号私募证券投资基金的自然人与认购铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达1号私募证券投资基金的自然人为夫妻关系。

值得一提的是,这次交易转让价格区间为2.95-3.86元/股,总价格区间为约2.93亿元-3.82亿元。两次股权转让加起来,荣盛控股共计转让了3.16亿股,粗略计算累计价格不低于9亿元。

“上市公司股权具有一定价值,私募基金获取股权后设置结构做相关投资。私募基金不一定有足够资金购买股权,但私募基金管理人具备一定投资能力,以获得相应股权溢价。”黄立冲表示。

两次交易目的一致。荣盛发展称,与牛伞资产的股份转让交易以及今年以来将股份转让给不同私募基金的主要考虑是因经营需要补充自身流行性,同时因资产规划将股份分散放在不同账户,本次进行转让股份以及今年以股份转让的受让方与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方无关联关系。这两年,受困于内外部形势,荣盛发展现金流吃紧。为缓解资金压力,荣盛发展曾表示将采取多种方式改善现金流状况,但效果不佳。

荣盛发展称,首先,加强与政府沟通,公司保持与地方省市各级政府汇报各项业务及债务进展情况,通过政府协调解决部分沟通不畅问题,由政府部门帮助协调有关部门给予监管资金合理提取支持;其次,积极促进产品销售,采取各种促销手段,对外继续保持促销力度,提高购房去化速度,加速销售回款;最后,直面困境,主动与相关金融机构及监管机构沟通通过展期、置换等方式延长账期争取妥善解决短期债务偿付压力。

但这两年,荣盛发展旗下商票、信托还是发生实质性违约。

比如,今年5月31日,平安信托向投资者告知, 因行业环境持续走低,叠加疫情影响,地产销售不及预期,《祥远92号集合资金信托计划》违约。

该信托成立于2020年5月27日,存续期限2年,存续规模10.38亿元,融资方为蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司,保证人为荣盛房地产发展股份有限公司。

此外,荣盛发展业绩状态也呈现大幅下滑状况。根据荣盛发展2022年半年度业绩预告,上半年归属于上市公司股东的净利润亏损18亿元至24亿元,扣除非经常性损益后的净利润亏损22.6亿元至30.6亿元。



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